Acceso Clientes

Primeros Pasos SevenX ERP

Bienvenido a tu nuevo ecosistema digital empresarial. Esta guía rápida está diseñada para el Administrador de la cuenta.

1. Acceso al Sistema y Credenciales

1.1 Iniciar Sesión

Para comenzar a operar, debes ingresar a tu entorno de trabajo seguro:

  • Ingresa a nuestro portal oficial sevenx.cl y haz clic en el botón superior derecho "Acceso Clientes".
  • En el formulario, deberás ingresar tres datos obligatorios provistos en tu correo de bienvenida.
  • RUT Empresa: El RUT tributario principal de tu negocio (Ej: 76.999.888-K).
  • Email Corporativo: Tu correo de usuario administrador.
  • Contraseña: Tu clave de acceso personal. Haz clic en "Entrar al Sistema".

1.2 Recuperar Contraseña

Si olvidaste tu clave de acceso, sigue estos pasos:

  • En la misma ventana de "Acceso Clientes", haz clic en el enlace inferior "¿Olvidaste tu contraseña?".
  • Ingresa tu Email Corporativo registrado en el sistema.
  • El sistema generará una contraseña temporal alfanumérica y la enviará a tu bandeja de entrada.

Recomendación de Seguridad: Una vez que ingreses al ERP con tu clave temporal, te sugerimos ir inmediatamente a la sección "Configuración" > "Mi Perfil" y cambiarla por una contraseña que recuerdes fácilmente.

2. Conociendo tu Dashboard

Una vez dentro, el Dashboard Gerencial será tu centro de mando. La interfaz está dividida en tres áreas principales:

2.1 Menú Lateral (Navegación)

Ubicado a la izquierda de tu pantalla, este menú tipo acordeón contiene todos los módulos que hayas contratado. Haz clic en cualquier categoría para desplegar sus sub-módulos:

  • Comercial: Acceso al CRM, cotizaciones, Terminal POS (Caja) y compras.
  • Finanzas: Libro diario, balances, asientos contables y obligaciones tributarias (SII / F29).
  • Operaciones: Control de inventario, bodegas, proyectos y carta Gantt.
  • Personas (RRHH): Contratos, liquidaciones de sueldo y control de asistencia.
  • Flota y Activos: Mantenimiento de vehículos y depreciación de maquinarias.

2.2 Barra Superior y Perfil

  • Buscador y Alertas: Notificaciones en tiempo real sobre facturas por vencer, quiebres de stock o advertencias.
  • Agregar Empresa: Botón de acceso directo para crear nuevas sucursales o filiales (si tu plan lo permite).
  • Perfil de Usuario: Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha) para ver ajustes de cuenta o salir del sistema de forma segura.

3. Gestión Multi-Empresa (Sucursales)

Si tu plan contratado incluye licencias Multi-Empresa, puedes administrar distintos RUTs o razones sociales (Ej: filiales, sucursales o holdings) desde un mismo panel, sin necesidad de pagar una cuenta nueva para cada uno.

3.1 Cómo crear un nuevo entorno empresarial

  • En la barra superior de tu Dashboard, haz clic en el botón verde "Agregar Empresa".
  • Se abrirá un panel que te indicará tu límite de licencias disponibles (Ej: "Licencias ocupadas: 1 de 5").
  • Ingresa el RUT y la Razón Social de la nueva entidad.
  • Presiona "Crear y Habilitar Entorno".

¡Listo! La nueva empresa se creará inmediatamente y heredará todos los módulos y permisos (Finanzas, POS, RRHH, etc.) que ya tengas contratados en tu matriz principal.

3.2 Cómo cambiar entre empresas

Para operar en la nueva empresa creada, simplemente cierra sesión y vuelve a ingresar. En la casilla inicial "RUT Empresa" del Login, digita el RUT de la nueva sucursal utilizando tu mismo correo y contraseña de siempre.

4. Accesos Rápidos y Tareas

Para optimizar tu tiempo, el Dashboard incluye una sección de Accesos Rápidos en la parte inferior derecha. Dependiendo de tus módulos activos, podrás ejecutar acciones a un clic de distancia:

  • Registrar Asiento: Para registrar compras, ventas o traspasos manuales en la contabilidad general.
  • Borrador F29: Generar rápidamente el cálculo de impuestos mensuales en base a tu libro de compra/venta.
  • Reporte Gerencial: Descargar un informe en PDF con el estado global de tu empresa para presentar a socios o directivos.